Après avoir quitté Edonis, notre groupe de voyageurs arrive dans un nouveau monde. L'atterrisage n'est pas des mieux réussit et Kurogane ne manque pas d'engueuler Mokona, puis un bâton avec à son bout une lettre se plante dans le sol. Mokona commence la lecture mais personne ne comprend le sens de la lettre qui vient de Yûko. C'est alors que Mokona sent la présence d'une plume, puis Shaolan s'évanouie.
Il se réveille le soir dans un lit, chez une vieille dame. Shaolan s'empresse de demancer à celle-ci s'il y a eu des évènements étranges dans ce monde, et elle emmène nos héros voir un temple qui flotte dans les airs. Elle leur raconte aussi que le Dieu leur a dit qu'il réaliserait le voeu de la première personne qui parviendrait à entrer dans le temple. Cependant, les hommes du village se sont battu entre eux en allant au temple, et se sont fait attaquer par des soldats noirs. Plus tard dans la soirée, Mokona déclare que la plume se trouve dans le temple, puis Sakura sent qu'on l'appelle. Shaolan, Sakura et Mokona arrivent dans un cimetière où ils aperçoivent la vielle femme agenouillée près d'une tombe: la tombe de son petit fils.
Le lendemain, nos héros se rendent au temple, afin de récupérer la plume. En cours de route, ils sont attaqués par des soldats noirs qui ont pour but d'empêcher qui que ce soit d'entrer dans le château. Le combat commence, mais Fye demande aux autres de continuer sans lui. Cependant, arrivé au temple, d'autres soldats attaquent nos héros restant. Kurogane s'occupent d'eux, pendant que Shaolan et Sakura passent la dernière porte qui se ferme derrière eux. Ils arrivent devant le Dieu, qui possède la plume. Un soldat, blanc cette fois, apparaît.
Shaolan engage le combat avec lui, pendant que Sakura va faire son voeu: rendre la vie à tous les hommes qui sont décédés lors de lorsqu'ils allaient au temple. Une fois le voeu exhaussé, Sakura récupère sa plume et une partie de ses souvenirs. Il n'y a plus de plumes à récupérer dans ce monde. Nos voyageurs se retrouvent et partent donc pour un nouveau monde, alors que les villageois de ce monde fêtent leurs retrouvailles...